توفر اتفاقية Dunkirk Foundry نافذة على مجمع الويب لتمويل GFG لرويترز


4/4
© رويترز. ملف الصور: سانجيف جوبتا ، من شركة ليبرتي ستيل ، ممثلة في اسكتلندا

2/4

بقلم براتيما ديساي

لندن (رويترز) – كانت عملية شراء سانجيف جوبتا لأكبر مصهر للألمنيوم في أوروبا في ريو تينتو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NYSE) بقيمة 500 مليون دولار في 2018 أول صفقة صناعية كبرى لرجل أعمال الصلب ممولة من ديون البنوك التقليدية.

أعلن تحالف GFG التابع لشركة Gupta ، وهو عبارة عن شبكة واسعة من مئات الشركات الخاصة ذات المصالح التي تشمل الصلب والألمنيوم والتعدين والخدمات المالية والعقارات ، عن قرض مدته خمس سنوات مع اتحاد البنوك.

لكن وراء الكواليس ، استفادت مجموعة جي إف جي من شركة جرينسيل المالية البريطانية ومدير الأصول الأمريكي بلاك روك (NYSE 🙂 للحصول على تمويل إضافي من خلال سلسلة حيازة معقدة ، وفقًا لمصدرين مطلعين ووثائق مباشرة اطلعت عليها رويترز.

وقال المصدران إن القرض الإضافي سمح لجوبتا بتقليل المبلغ النقدي الذي كان قد قيده في شراء مصهر دنكيرك للألمنيوم في فرنسا. قالوا إن الاتحاد المصرفي الأصلي وتاجر السلع ترافيجورا لم يكن على علم بالتمويل الإضافي ، الذي استخدمه جوبتا لتحصيل بعض الأصول التي وعد بها لشراء المسبك.

ورفض متحدث باسم تحالف جي إف جي التعليق على ترتيباتها المالية. ورفض مديرا شركتي Trafigura و Greensill التعليق.

أثبتت الهياكل المؤسسية المعقدة واتفاقيات التمويل الخاصة بـ GFG Alliance أنها تمثل مشكلة حيث يبحث جوبتا عن مصادر جديدة للتمويل في أعقاب إفلاس جرينسيل الشهر الماضي.

يتحدث جوبتا إلى الحكومة البريطانية ، حيث يوظف حوالي 3000 شخص ، حول الحاجة إلى تلقي دعم مالي من الدولة لأعمالهم ، لكن بعض المسؤولين يقولون إنهم قلقون.

وقال وزير التجارة البريطاني كواسي كوارتنج يوم الثلاثاء “نحن أوصياء على أموال دافعي الضرائب وكانت هناك مخاوف بشأن الهيكل الغامض للغاية لمجموعة جي إف جي”.

“لا يمكننا أن نعطي دافعي الضرائب أموالاً ، بل نضعهم في صندوق أسود حيث لا نعرف ما الذي سيتم استخدام الأموال من أجله”.

ورفض المتحدث باسم تحالف جي إف جي التعليق على تصريحات كوارتنج أو مناقشاته مع الحكومة.

قالت GFG في وقت سابق إنها تحاول التفاوض على صفقة تجميد مع أمناء Greensill ، مما يعني أنها قد تتوقف عن سداد ديونها لشركة Greensill وإعادة تمويل أعمالها.

كانت شركة تمويل سلسلة التوريد مصدرًا رئيسيًا لتمويل Gupta ، حيث اشترت مرافق تصنيع المعادن المتعثرة ، مما أدى إلى إنشاء تكتل يضم أكثر من 35000 موظف في 30 دولة. أعاد جرينسيل حزم القروض التي قدمها إلى GFG Alliance في شكل سندات يمكن بيعها للمستثمرين.

كان التمويل الذي حصلت عليه GFG Alliance من جرينسيل للمصهر الفرنسي على شكل سند إذني بقيمة 77.5 مليون دولار ، بينما أقرضت شركة بلاك روك 115 مليون دولار ، وفقًا لمصادر GFG والعروض التقديمية التي اطلعت عليها رويترز.

يسرد عرض تقديمي لهيكل تمويل المسبك 9 كيانات مؤسسية في مختلف الولايات القضائية ، بما في ذلك لوكسمبورغ وفرنسا وهولندا ، مع خط مستقيم يصل إلى سانجيف جوبتا.

في كانون الثاني (يناير) 2019 ، عندما تم توفير قرض بلاك روك ، استخدم جوبتا التمويل الجديد لاستبدال جزء من الأصول التي تعهد بها لمصهر دونكيرك ، مما أتاح له الوصول إلى ما لا يقل عن 50 مليون دولار بشكل فعال ، حسبما قال مصدران على دراية مباشرة.

كانت هذه الأموال الخاصة جزءًا من اتفاقية قرض الاتحاد المصرفي الأصلية. كان على GFG Alliance دفع ثلث سعر شراء المسبك ، وأقرضت البنوك ، إلى جانب ترافيجورا ، 350 مليون دولار ، وفقًا لعرض اطلعت عليه رويترز والمصدران.

وقالت المصادر إن المقرضين الذين شملوا Natixis و BNP Paribas (OTC:) لم يتم إبلاغهم بالقروض الإضافية من Greensill و BlackRock.

لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت اتفاقية القرض المشترك تتطلب من GFG Alliance التقدم بطلب للحصول على إذن من البنوك وشركة Trafigura قبل جمع أموال إضافية لعملية الاندماج.

رفض Natixis و BNP Paribas التعليق على اتفاقية قرضهما مع GFG Alliance.

لم يتم سداد قرض بلاك روك البالغ 115 مليون دولار عند استحقاقه في يناير من هذا العام وتم تمديده لمدة عامين وفقًا لمصدر ثالث.

يبلغ القرض بالإضافة إلى الفائدة 131 مليون دولار ، وفقًا لوثيقة مارس 2021 تظهر ديون GFG وتقييم أعمالها.

Add a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *